Crescimento de capacidade de armazenamento segue sem sinais de desacelerar
Um exabyte (EB) de capacidade de armazenamento equivale a 1 milhão de terabytes (TB) ou 1 bilhão de gigabytes (GB). Os fabricantes de discos rígidos forneceram aproximadamente 100 EB para o mercado de laptop PC em 2011.1 Isso é uma quantidade enorme de capacidade de armazenamento. A capacidade média de um disco rígido para notebook em 2011 foi prevista para ser de 412 GB e um aumento para 447 GB é esperado em 2012.1 Os usuários de laptop obviamente querem mais capacidade, não menos.
A memória flash NAND é o componente de armazenamento das unidades de estado sólido (SSDs). A opinião comum em alguns círculos do mercado de armazenamento é a de que, nos próximos anos, as SSDs começarão a tomar o lugar dos discos rígidos em números significativos de laptops, desktop PCs, servidores corporativos e soluções de armazenamento. Entretanto, a realidade é que as SSDs e os híbridos complementam os discos rígidos e aumentam o mercado global geral e a demanda por armazenamento.
Em 2011, todo o setor de memória flash NAND produziu aproximadamente 21 EB de armazenamento de dados, mas apenas cerca de 12% disso foi para SSDs.2 Isso resultou na produção de aproximadamente 23 milhões de SSDs ou o equivalente a menos de 9% das unidades de disco rígido para laptop distribuídas em 2011. A capacidade de produção da memória flash NAND está prevista para crescer a até 36 EB em 2012. Isso equivale a por volta de 6,5% da capacidade de armazenamento total produzida por HDDs em 2011. Apenas aproximadamente 2.5 EB dessa flash foram usados em SSDs, representando cerca de 0,5%, tendo sido essa quantidade de flash usada em smartphones, tablets, cartões de memória e outros dispositivos eletrônicos de consumo.
Os mercados corporativo, de cliente e de consumo têm requisitos significativamente diferentes de retenção de dados e resistência de NAND. À medida que a NAND continua a receber um tamanho de célula menor para reduzir o custo por GB, sua resistência de gravação e retenção de dados sofrem. Com um nó de processo de 21 nm, que é a densidade que as principais fábricas estão passando a usar em 2012, a resistência de gravação da NAND MLC caiu para aproximadamente 3.000 ciclos. A fim de usar esse tipo de mídia em qualquer aplicação computacional, são necessárias controladoras muito sofisticadas. Se supormos (no melhor caso) que todos os designers de SSD forem capazes de fornecer designs que possam usar flash MLC de 21 nm, uma megafábrica — a um custo de $10 bilhões3– poderia produzir cerca de 7.5 EB por ano. A construção e expansão de uma fábrica para atingir produção total leva de dois a três anos. No entanto, $10 bilhões é somente o custo da fábrica. Não estão incluídos os custos de NAND, operações, depreciação da fábrica, entre outros custos significativos.
Conseguirão os fabricantes de flash NAND acompanhar a demanda por armazenamento corporativo?
Supondo que toda a NAND adicional seja usada para unidades de estado sólido, esse investimento de $10 bilhões produziria memória flash suficiente para apenas 5,5% do mercado de armazenamento para laptops de 135 EB projetado para 2012. Em outras palavras, gastar $10 bilhões para comprar 5,5% de participação no mercado de armazenamento para notebooks, ou menos de $1 bilhão em receita, simplesmente não é viável. Por extrapolação, para servir ao mercado inteiro de armazenamento para laptops PC em 2012, teria sido necessário um investimento de $180 bilhões em fábricas de memória flash NAND. Para suplantar todo o mercado de HDD, esse investimento aumentaria para cerca de $750 bilhões.
A capacidade das fábricas instaladas mundialmente deverá crescer de 21 EB em 2011 para 36 EB em 2013, um aumento impressionante de 71%2, mas somente 16%, ou aproximadamente 6 EB, dessa NAND estão previstos para serem usados em SSDs. Mesmo com essa taxa de crescimento surpreendente de mais de 70%, com a grande maioria da NAND indo para dispositivos de consumo, o enorme abismo entre a capacidade de produção de memória flash NAND para SSDs e a demanda por armazenamento para laptops, desktops e corporativo continuará aumentando.
Seja qual fosse a porção da capacidade de produção das megafábricas dedicada à memória flash NAND para SSDs, o retorno sobre o investimento seria difícil de se justificar devido ao mercado relativamente pequeno disponível de SSDs para laptops, desktops e corporativas. Qualquer capacidade adicional seria mais bem justificada servindo ao mercado de smartphones, tablets e outros produtos de consumo por um motivo: os fabricantes de NAND podem ter lucros muito mais altos e oferecer preços muito mais baixos para a NAND de grau de consumo, já que as suas especificações de desempenho e confiabilidade são significativamente menos rigorosas do que os requisitos para laptops, desktops e dispositivos corporativos.
Conclusão: os discos rígidos serão destinados à maior parte do mercado de laptops, desktops e corporativo ainda por muitos anos, enquanto os fabricantes de unidades de estado sólido continuarão não atendendo à crescente demanda por armazenamento.
Embora o grosso da demanda mundial por memória flash NAND seja para produtos de consumo, como aparelhos de MP3, telefones celulares e câmeras, a Seagate acredita que há um amplo espaço para as oportunidades que a Seagate enxerga para o armazenamento de estado sólido híbrido e corporativo.
Notas de rodapé
1 Model of the World, Seagate Technology, dezembro de 2011.
2 Forecast: NAND Flash Supply and Demand, Worldwide, 1Q10–4Q12, 4Q11 Update, Gartner, 8 de dezembro de 2011.
3 Todos os valores estão em dólares dos Estados Unidos
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