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希捷视点 NAND 闪存供应市场

希捷认为固态硬盘需要数十亿美元的投资才能取代拥有 300 亿美元的传统硬盘业务。

存储容量持续增长 

1EB 的存储容量等于 1 百万兆兆字节,或十亿千兆字节。在 2011 年,硬盘制造商已经向笔记本电脑市场输送了将近 100EB 的存储容量。1 那是相当大的存储能力。笔记本电脑硬盘的平均存储容量在 2011 年预计为 412GB,预计到 2012 年增长至 447GB。1 笔记本用户要求更高的容量,而不是更少。

NAND 闪存是固态硬盘 (SSD 的存储组件。存储市场中的一些传统观点认为在未来的几年内,固态硬盘将会在笔记本电脑、台式机电脑、企业服务器和存储解决方案等领域中逐步取代硬盘。但是,事实是固态硬盘和混合硬盘实际上仅是硬盘的补充,并随着全球 TAM 和存储需求的增长而增长。

在 2011 年,整个 NAND 闪存行业生产了约 21EB 的数据存储容量,但是仅有约 12% 是固态硬盘。2 这使得在 2011 年的固态硬盘产量约为 230 万台,相当于笔记本电脑硬盘出货量的不到 9%。预计到 2012 年,NAND 闪存生产容量将增长至 36EB。这相当于传统硬盘在 2011 年的所有数据存储容量的 6.5%。仅有约 2.5EB 的闪存用于固态硬盘,仅占总量的 0.5%;大部分闪存用于智能手机、平板电脑、存储卡和其他消费电子设备。

企业、客户和消费者市场拥有显著不同的 NAND 耐用性和数据存储需求。随着 NAND 的单位尺寸越来越小,其每 GB 的造价也越来越低,写入耐用性和数据存储的压力也越来越大。在 21nm 进程节点 - 在 2012 年主要制造厂商要转换至的密度 - MLC NAND 写入耐用性已经降为约 3000 转。为了能在任何计算应用中使用这种类型的媒体,需要非常复杂的控制器。如果我们假设(最佳情况下)所有的固态硬盘设计者可以提供使用 21nm MLC 闪存的设计,那么一个兆级芯片工厂 - 造价超过 100 亿美元3- 每年可以生产 7.5EB 存储容量。此类工厂建造并投入完全生产需要二至三年的时间。但是请注意,100 亿美元只是用于建设工厂。还不包括 NAND、运营、工厂折旧和其它显著的成本。

NAND 闪存制造商能满足商业存储增长需求吗?

假设全部其它的 NAND 都用于固态硬盘,那么 100 亿美元的投资产出的闪存,只能满足之前估计的 2012 年 135EB 笔记本电脑存储市场 5.5% 的需求。换言之,投资 100 亿美元来换取笔记本电脑存储 5.5% 的市场份额或者 10 亿美元的收入显然是不合理的。通过推算,要满足 2012 年整个笔记本 PC 存储市场需求,需要向 NAND 闪存工厂投资 1800 亿美元。为了完全满足整个硬盘市场,投资将会增长至约 7500 亿美元。

全球安装工长容量预计将从 2011 年的 21EB 增长至 2013 年的 36EB,增长高达 71% - 但是 NAND 中仅有 16%(约 6EB)的容量是用在 SSD 上。即使以难以置信的增长率(超过 70%)所产生的 NAND,其中绝大部分都用于消费设备,因而用于固态硬盘的 NAND 闪存产能和笔记本存储需求之间的差距将继续括大。

无论兆级芯片工厂的产能中有多少 NAND 闪存用于固态硬盘,面对笔记本电脑、台式机电脑和企业固态硬盘市场供应不足的现状,都很难解释目前的投资回报。任何额外产能都有更好的理由来满足智能电话、平板电脑和其它消费产品的市场需要,主要理由是:NAND 制造商能够保持较高的产量并降低消费级 NAND 的价格,因为其性能和可靠性规定远不及对企业设备、笔记本电脑或台式机电脑的要求严格。

结论:传统硬盘将在未来数年内继续服务巨大的笔记本电脑、台式机电脑和企业市场,而固态硬盘制造商也将继续扩张以满足不断增长的笔记本电脑存储需求。

尽管对于 NAND 闪存的大量需要主要是针对消费产品,例如:MP3 播放器、手机和照相机,但是希捷相信,依然有充分的闪存可以支持希捷在企业级和混合固态存储中发现的机遇。

脚注

1模型世界,希捷公司,2011 年 11 月。
2 预测:全球 NAND 闪存供应和需求,2010 年第一季度 - 2012 年第四季度,2011 年第四季度更新,Gartner,2011 年 11 月 8 日。
3 所有数字单位为美元

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