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Conseguir más Mercado de oferta de NAND Flash

Seagate cree que se necesita una inversión de miles de millones de dólares en unidades SSD para sustituir completamente negocios de unidades HDD de 30.000 millones de dólares.

El aumento de la capacidad de almacenamiento sigue siendo una necesidad esencial

Un exabyte (EB) de capacidad de almacenamiento equivale a 1 millón de terabytes (TB) o 1.000 millones de gigabytes (GB). Los fabricantes de unidades de disco duro comercializaron cerca de 100 EB en el mercado de PC portátiles en 2011.1 Eso es una enorme capacidad de almacenamiento. Se pronosticó que la capacidad media de una unidad de disco duro para portátiles en 2011 sería de 412 GB y se esperaba que creciera hasta 447 GB en 2012.1 Los usuarios de portátiles quieren claramente más capacidad, no menos.

La memoria flash de tipo NAND es el componente de almacenamiento de las unidades de estado sólido (SSD). En algunos círculos del sector del almacenamiento se cree que en los años venideros las unidades de estado sólido empezarán a reemplazar a las unidades de disco duro en un número considerable de portátiles, PC de sobremesa, servidores para empresas y soluciones de almacenamiento. Sin embargo, la realidad es que las unidades de estado sólido e híbridas realmente complementan a las unidades de disco duro y hacen que crezca el mercado total disponible y la demanda de almacenamiento.

En 2011, la totalidad del sector de unidades de memoria flash de tipo NAND produjo aproximadamente 21 EB de almacenamiento de datos, pero solamente el 12% del mismo se incorporó en unidades de estado sólido.2 Eso tuvo como resultado la producción de cerca de 23 millones de unidades de estado sólido o el equivalente de menos del 9% de unidades de disco duro para portátiles comercializadas en 2011. Se prevé que la capacidad de producción de memorias flash de tipo NAND aumente a 36 EB en 2012. Es un 6,5% de la capacidad de almacenamiento de datos total producida por unidades HDD en 2011. Solamente cerca de 2,5 EB de esa capacidad flash se utilizaron en unidades de estado sólido, lo que únicamente representa aproximadamente el 0,5%; el resto de esa capacidad flash se utilizó en smartphones, tablets, tarjetas de memoria y otros dispositivos electrónicos de consumo.

Los mercados de empresas, clientes y consumidores presentan requisitos significativamente diferentes en la retención de datos y durabilidad de NAND. Como NAND continúa alcanzando tamaños de celda más pequeños para reducir su coste por GB, su durabilidad de escritura y su retención de datos continúan afectadas. En el nodo de proceso de 21 nm, que es la densidad a la que están cambiando las principales fábricas en 2012, la durabilidad de escritura de NAND MLC bruta ha disminuido aproximadamente a 3000 ciclos. Con el fin de utilizar este tipo de soporte en cualquier aplicación informática, se requieren controladores muy sofisticados. Si damos por hecho (caso óptimo) que todos los diseñadores de unidades de estado sólido son capaces de ofrecer diseños compatibles con unidades MLC flash de 21 nm, una megafábrica (con un coste de más de 10.000 millones de dólares3) podría producir aproximadamente 7,5 EB al año. Se tardan de dos a tres años en construir y lograr que una planta de fabricación como esta alcance su producción completa. Pero recuerde, 10.000 millones de dólares supondrían solo el coste de la producción. No incluye el coste de NAND, las operaciones, la devaluación de la producción ni otros costes considerables.

¿Pueden los fabricantes de memoria flash de tipo NAND satisfacer la demanda de almacenamiento comercial?

Suponiendo que la memoria NAND adicional se pudiera utilizar en unidades de estado sólido, la inversión de 10.000 millones de dólares produciría suficiente memoria flash solamente para el 5,5% de la demanda del mercado de almacenamiento de portátiles de 135 EB prevista para 2012. En otras palabras, el gasto de 10.000 millones de dólares para adquirir el 5,5% de la cuota de mercado del almacenamiento de portátiles, o menos de 1.000 millones de dólares, no es viable. En términos de exportación, para atender a todo el mercado de almacenamiento de portátiles previsto para 2012, se necesitaría una inversión de 180.000 millones de dólares en la producción de memoria flash de tipo NAND. Y para sustituir todo el mercado de unidades HDD, esa inversión debe aumentar aproximadamente hasta 750.000 millones de dólares.

Se espera que la capacidad de producción a nivel mundial pase de 21 EB en 2011 a 36 EB en 2013, un asombroso aumento del 71%2. Sin embargo, se prevé que solamente un 16%, aproximadamente 6 EB, de esas unidades de tipo NAND vaya a unidades de estado sólido. Incluso con un sorprendente índice de crecimiento de más del 70%, con la mayor parte de NAND en los dispositivos de consumo, el abismo entre la capacidad de producción de memoria flash de tipo NAND para unidades de estado sólido y la demanda de almacenamiento para portátiles, equipos de sobremesa y empresas seguirá creciendo.

Independientemente de la capacidad de producción que una megafábrica destine a la memoria flash de tipo NAND para las unidades de estado sólido, el retorno de la inversión sería difícil de justificar, dado el mercado disponible relativamente pequeño para las unidades de estado sólido para portátiles, equipos de sobremesa y empresas. Cualquier capacidad adicional se debería destinar al mercado de los smartphones, tablets y otros productos de consumo por un motivo incuestionable: los fabricantes de NAND pueden ofrecer un rendimiento mucho mayor y precios inferiores de NAND de consumo debido a que sus especificaciones de rendimiento y fiabilidad son mucho menos estrictas que los requisitos para dispositivos de sobremesa, portátiles o para empresas.

El resultado: las unidades de disco duro seguirán representando el grueso de los mercados de los portátiles, equipos de sobremesa y equipos para empresas durante muchos años, puesto que los fabricantes de unidades de estado sólido no lograrán cumplir los cada vez mayores requisitos de almacenamiento.

Aunque la mayor parte de la demanda mundial de memoria flash de tipo NAND es para productos de consumo como los reproductores de MP3, los teléfonos móviles y las cámaras, Seagate cree que hay suficiente memoria flash para apoyar las oportunidades que Seagate ve para el almacenamiento de estado sólido híbrido y de empresa.

Notas al pie de página

1 Model of the World, Seagate Technology, diciembre de 2011.
2 Forecast: NAND Flash Supply and Demand, Worldwide, 1Q10–4Q12, 4Q11 Update, Gartner, 8 de diciembre de 2011.
3 Todas las cifras se indican en dólares estadounidenses

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