Seagate Technology (NYSE: STX) a annoncé aujourd'hui l'offre publique initiale de 72 500 000 de ses actions ordinaires, dont 24 000 000 sont vendues par l'entreprise et 48 500 000 par la société mère de l'entreprise en tant qu'actionnaire vendeur, à un prix de 12 USD par action. L'actionnaire vendeur a accordé aux placeurs le droit d'acheter jusqu'à 10 875 000 actions supplémentaires au prix de l'offre publique initiale.
L'offre a été effectuée par le biais d'un syndicat financier dirigé par Morgan Stanley & Co. Incorporated et Salomon Smith Barney Inc., qui ont fait office de teneurs de plume. Goldman, Sachs & Co. et J.P. Morgan Securities Inc. on fait office de cosyndicataires principaux. Bear, Stearns & Co. Inc., Credit Suisse First Boston Corporation, Lehman Brothers Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated et Thomas Weisel Partners LLC ont fait office de cochefs de file.
Seagate Technology conçoit, fabrique et distribue des disques durs rigides pour applications pour entreprises, ordinateurs personnel et électronique grand public.
Une copie du prospectus relatif à ces titres peut être obtenu auprès de : Morgan Stanley, Prospectus Department, 1585 Broadway, New York, NY 10036 (tél : (212) 761- 6775) ou de Salomon Smith Barney, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY 11220 (tél : (718) 765-6732).
Une déclaration d'enregistrement concernant ces titres a été enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission et est effective. Le présent communiqué ne constitue en aucun cas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres. La vente de ces titres ne pourra intervenir dans un état où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.