Seagate Technology Announces Pricing Of $1.25 Billion Of Senior Unsecured Notes Offering

加利福尼亚州库比蒂诺 — 希捷科技公司（纳斯达克股票代码：STX）宣布，其先前宣布的发行量为2022年到期的7.5亿美元优先票据本金总额（“2022年票据”）和5亿美元2024年到期的优先票据本金总额（“2024年票据”，以及2022年票据，“票据”）。2022年票据的定价为总本金的99.770%，并将以每年4.25%的利率承担利息。2024年票据的定价为总本金的99.328%，并将以每年4.875%的利率承担利息。本说明将由希捷开曼硬盘（“开曼硬盘”）发行，希捷科技有限公司（“希捷”）的间接全资子公司，并由希捷担保。

根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条，以及根据《证券法》S条例进行的离岸交易，票据以私募方式出售给合格的机构买家。票据的出售预计将于2017年2月3日完成，但须符合惯例成交条件。

开曼群岛打算将发行票据的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还2018年到期的未偿还的3.75%优先票据，以及偿还其他未偿还的债务，资本支出和业务中的其他投资。

关于希捷
希捷通过创新数据的存储、共享和使用方式，为人类体验创造空间。

希捷、希捷技术和希捷徽标是希捷技术有限责任公司在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。

本新闻稿不构成出售票据的要约或购买票据的要约邀请，也不得在任何司法管辖区出售票据，如果根据任何此类司法管辖区的证券法，此类要约、招揽或出售在注册或获得资格之前是非法的。要发行的票据过去和将来都不会根据《证券法》或适用的州证券法进行注册，并且不得在未经注册或根据适用的豁免或不受《证券法》和适用州证券法的注册要求约束的交易中在美国提供或出售。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿包含1933年《证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条所界定的前瞻性陈述，每份均经过修订，尤其包括有关上述票据发行的条款和条件以及完成的陈述。这些陈述标识了预期信息，可能包括“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“应该”、“可能”、“将要”或这些词语的否定词、这些词语的变体和可比较的术语。这些前瞻性陈述基于现有信息。 截至本新闻稿发布之日，基于管理层当前的观点和假设。这些前瞻性陈述以许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素为条件，并可能导致实际结果、业绩或事件与这些前瞻性陈述的预期产生重大差异。这些前瞻性陈述不应被视为代表公司在其后续任何日期的观点，公司没有义务更新前瞻性陈述以反映其发布之日后的事件或情况。