SINGAPUR — 5 de noviembre de 2025 — Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ: STX) (“Seagate” o “nosotros”) y Seagate HDD Cayman, una subsidiaria de Seagate (“Seagate HDD”), anunciaron hoy que el 4 de noviembre de 2025 celebraron acuerdos de canje separados y negociados de forma privada con un número limitado de titulares de los bonos senior canjeables al 3,50% de Seagate HDD con vencimiento en 2028 (los “bonos”) para canjear (colectivamente, los “canjes”) $500 millones de monto principal de los bonos por una contraprestación que consiste en un total aproximado de $503,4 millones en efectivo y una cantidad de acciones ordinarias de Seagate (las “acciones ordinarias”) que se determinará durante un periodo de un día hábil que comienza el 5 de noviembre de 2025 y lo incluye. Se prevé que los canjes se completen alrededor del 10 de noviembre de 2025, sujetos a las condiciones de cierre habituales. Los bonos que se canjeen se cancelarán una vez completados los canjes. Tras el cierre de los canjes, Seagate HDD prevé que quedarán pendientes aproximadamente $1.000 millones en importe principal agregado de bonos, con condiciones sin cambios.
Las operaciones se realizan como colocaciones privadas, y las acciones ordinarias que se emitan en ellas no han sido, ni serán, registradas conforme a la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, ni a ninguna otra ley de valores, y dichas acciones no podrán ofrecerse ni venderse salvo en virtud de una exención o en una transacción que no esté sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores y cualquier otra ley de valores aplicable. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de los valores descritos anteriormente, ni se realizará ninguna oferta, solicitud o venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Acerca de Seagate
Seagate Technology es el innovador líder de almacenamiento de datos de capacidad masiva. Creamos tecnología innovadora para que pueda almacenar sus datos con confianza y potenciar fácilmente su valor. Fundada hace más de 45 años, Seagate ha despachado más de cuatro mil millones de terabytes de capacidad de datos y ofrece una cartera completa de dispositivos, sistemas y servicios de almacenamiento desde la periferia hasta la nube.
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Nota de precaución preventiva con respecto a declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas proporcionan expectativas actuales sobre eventos futuros basadas en ciertas suposiciones e incluyen cualquier declaración que no se relacione directamente con ningún hecho histórico. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras cosas, declaraciones sobre los términos y condiciones y la finalización de los canjes descritos anteriormente. La Compañía no puede asegurar que los canjes se lleven a cabo, ni puede garantizar el tamaño o los términos de los mismos. Las declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar por palabras como “espera”, “pretende”, “planea”, “anticipa”, “cree”, “estima”, “predice”, “proyecta”, “debería”, “es posible que”, “continuará”, “puede”, “podría”, o la forma negativa de estas palabras, variaciones de estas palabras y terminología comparable, en cada caso, con la intención de referirse a eventos o circunstancias futuras. Sin embargo, la ausencia de estas palabras o expresiones similares no significa que una declaración no sea prospectiva. Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible para la Compañía a la fecha de este comunicado de prensa y están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían causar que los resultados, el desempeño o los eventos reales de la Compañía difieran materialmente de la experiencia histórica y de las expectativas o proyecciones actuales de la Compañía. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los descritos en los apartados “Factores de riesgo” y “Análisis y discusión de la gerencia sobre la situación financiera y los resultados de las operaciones” del último informe periódico de la Compañía en el Formulario 10-Q o el Formulario 10-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. No debe depositarse una confianza indebida en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa, que se basan en la información disponible para nosotros a la fecha del presente y que son válidas únicamente a esa fecha. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha en que se realizaron, a menos que así lo exija la legislación aplicable.
