Seagate annonce des échanges avec les détenteurs de billets échangeables d’un montant en capital de 500 millions de dollars

Press Release

SINGAPOUR — 5 novembre 2025 — Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ : STX) (« Seagate » ou « nous ») et Seagate HDD Cayman, filiale de Seagate (« Seagate HDD ») ont annoncé aujourd’hui avoir conclu en date du 4 novembre 2025 des accords d’échange distincts et négociés de manière privée avec un nombre limité de détenteurs de billets échangeables de premier rang à 3,50 % de Seagate HDD arrivant à échéance en 2028 (désignés par le terme « billets ») en vue d’échanger (processus collectivement désigné par le terme « échanges ») un montant en capital de 500 millions de dollars de billets contre une contrepartie composée d’environ 503,4 millions de dollars en espèces et d’un certain nombre d’actions ordinaires de Seagate (désignées par le terme « actions ordinaires ») qui sera déterminé sur une période d’un jour de bourse commençant le 5 novembre 2025 inclus. Les échanges devraient être exécutés le 10 novembre 2025 ou à une date proche, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les billets échangés seront éteints une fois les échanges terminés. Suite à la conclusion des échanges, Seagate HDD prévoit que des billets représentant environ 1 milliard de dollars en montant en capital resteront en circulation, avec des conditions inchangées.

Les échanges sont effectués sous forme de placements privés. Les actions ordinaires qui seront émises dans le cadre de ces échanges n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au sens du Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, ni d’aucune autre loi sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être proposées ou vendues qu’en vertu d’une exemption aux exigences d’enregistrement du Securities Act ou de toute loi sur les valeurs mobilières applicable, ou dans le cadre d’une transaction non soumise à ces exigences. Le présent communiqué de presse ne constitue en aucun cas une offre de vente ni une demande d’offre d’achat des titres décrits ci-dessus, et aucune offre, demande ou vente de titres ne sera effectuée dans une juridiction où une telle offre, demande ou vente serait illégale.

À propos de Seagate

Seagate Technology est un leader dans l’innovation en matière de solutions de stockage en masse. Nous développons des technologies révolutionnaires qui vous permettent de stocker vos données en toute confiance et d’en tirer parti en toute facilité. Fondée il y a plus de 45 ans, Seagate a livré plus de quatre milliards de téraoctets de capacité de données et propose un portefeuille complet de périphériques, systèmes et services de stockage de la périphérie jusqu’au cloud.

Avis concernant les déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prévisionnelles expriment des attentes actuelles concernant de futurs événements, fondées sur certaines hypothèses. Elles comprennent toute déclaration qui ne se rapporte pas directement à un fait historique. Les déclarations prévisionnelles comprennent, entre autres, des déclarations concernant les conditions et la réalisation des échanges décrits ci-dessus. L’Entreprise ne peut garantir que les échanges seront exécutés, ni leur montant ou leurs conditions. Les déclarations prévisionnelles peuvent généralement être identifiées par des termes tels que « s’attend à », « a l’intention de », « prévoit », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « projette », « devrait », « pourrait », « va », « continuera », « peut », ou bien le contraire ou des variations de ces termes, ainsi qu’une terminologie similaire, destinés à faire référence à des circonstances ou événements futurs. Toutefois, l’absence de ces termes ou d’expressions similaires ne signifie pas qu’une déclaration n’est pas prévisionnelle. Les déclarations prévisionnelles sont basées sur les informations dont dispose l’Entreprise à la date du présent communiqué de presse et sont soumises à des incertitudes et risques connus et inconnus qui pourraient produire un écart sensible entre d’un côté les résultats, performances ou événements réels de l’Entreprise et de l’autre l’expérience historique et les attentes ou projections actuelles de l’Entreprise. Ces incertitudes et risques comprennent, sans toutefois s’y limiter, ceux décrits sous les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la Direction sur la situation financière et les résultats d’exploitation » du dernier rapport périodique de l’Entreprise (formulaire 10-Q ou 10-K) déposé auprès de la commission des opérations de bourse des États-Unis. Il convient de ne pas accorder une importance excessive aux déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse, qui sont fondées sur les informations dont nous disposons à la date des présentes et qui ne sont valables qu’à cette date. L’Entreprise n’est en aucun cas tenue d’actualiser les déclarations prévisionnelles en fonction de circonstances ou d’événements survenant après la date à laquelle elles ont été formulées, sauf si la loi applicable l’exige.